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當(dāng)月要點(diǎn)：

1、TOP100房企1-7月銷售總額為39944.0億元，同比下降4.6%

2、交付：房地產(chǎn)企業(yè)紛紛發(fā)力，持續(xù)加快“保交付”速度

3、展望：中央及各部分相繼發(fā)聲釋放積極性，為市場注入信心，預(yù)計優(yōu)化政策出臺落地節(jié)奏有望加快，但由政策底到市場底仍需一定時間

業(yè)績：TOP100房企銷售總額為39944.0億元，同比下降4.6%

2023年1-7月，TOP100房企銷售總額為39944.0億元，同比下降4.6%，增幅相比上月下降4.7個百分點(diǎn)。其中TOP100房企7月單月銷售額同比下降34.1%，環(huán)比下降33.8%。銷售額超千億房企10家，與去年同期持平，百億房企85家，較去年同期減少6家。TOP100房企權(quán)益銷售額為27395.5億元，權(quán)益銷售面積為16137.8萬平方米。

圖：2021年至2023年1-7月TOP100房企銷售額均值及增速情況

2023年1-7月，TOP10陣營房企銷售額保持增長。其中，TOP10房企銷售額均值為1725.5億元，較上年增長0.5%；TOP11-30房企銷售額均值為544.7億元，較上年下降4.2%；TOP31-50房企銷售均值為271.2億元，較上年下降9.7%；TOP51-100房企銷售額均值為127.4億元，同比下降13.3%。

圖：2023年1-7月各陣營銷售額增長情況

圖：2021年至2023年1-7月千億、百億房企數(shù)量

2023年1-7月，百億以上陣營企業(yè)數(shù)量減少。具體來看，千億以上陣營10家，與去年同期持平，銷售額均值1725.5億元。第二陣營（500-1000億）企業(yè)7家，較去年同期減少4家，銷售額均值785.8億元。第三陣營（300-500億）企業(yè)20家，較去年同期增加1家，銷售額均值383.5億元。第四陣營（100-300億）企業(yè)為48家，較去年同期減少3家，銷售額均值171.0億元。

表：2023年1-7月TOP100房企各陣營數(shù)量及銷售額均值情況

“保交樓”已成為行業(yè)當(dāng)下核心關(guān)注點(diǎn)，企業(yè)交付力變得愈發(fā)重要，在當(dāng)前市場背景下，交付力是企業(yè)最大的產(chǎn)品力及品牌力。同時，企業(yè)“保交付”是底線，在保交付的同時，越來越多的企業(yè)開始探索如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量交付，未來實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量交付才能贏得購房者、金融機(jī)構(gòu)、政府等各方信任與青睞。提高交付力一方面可以加快房屋交付進(jìn)度，更快地回籠受監(jiān)管的資金，提高資金利用效率。另一方面，交付力的提高可增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)，強(qiáng)化品牌形象，贏得更多購房者的信賴和選擇，為企業(yè)的長期發(fā)展打下堅硬的基礎(chǔ)。

2023年以來，在“保交樓”相關(guān)舉措不斷落實(shí)下，全國房屋竣工表現(xiàn)持續(xù)改善。2023年上半年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積33904萬平方米，同比增長19.0%，其中，住宅竣工面積24604萬平方米，同比增長18.5%。

圖：2011年以來全國房屋竣工面積與同比變化情況

根據(jù)中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023上半年，有4家企業(yè)交付套數(shù)超十萬套，12家企業(yè)交付套數(shù)超五萬套。在行業(yè)各方信心受挫的時期，交付力作為一個展示企業(yè)未來承諾的兌現(xiàn)能力和持續(xù)經(jīng)營能力的重要窗口，其重要性凸顯出來。2023年，房企重點(diǎn)圍繞產(chǎn)品落地及優(yōu)化服務(wù)兩大環(huán)節(jié)，搭建完善的全周期交付體系。在產(chǎn)品落地環(huán)節(jié)，優(yōu)秀企業(yè)重點(diǎn)聚焦生產(chǎn)建造環(huán)節(jié)，通過建立精細(xì)嚴(yán)格的施工標(biāo)準(zhǔn)，制定精細(xì)化的過程管控體系，嚴(yán)格規(guī)范材料選購，同時鍛造良好的建造體系，實(shí)現(xiàn)精工匠造。在服務(wù)和體驗(yàn)環(huán)節(jié)，在施工期，通過工地開放日、施工現(xiàn)場直播等方式加強(qiáng)與客戶溝通，使客戶增強(qiáng)對企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)、施工建造能力和承諾兌現(xiàn)能力的信任；在交付期，通過專業(yè)人士陪同驗(yàn)房、交付即交證、投訴反饋機(jī)制等方式提升交付體驗(yàn)。

政策方面，7月，各地政策出臺頻次較低，月底中央及主管部門接連釋放積極信號，為市場注入信心。7月24日，中共中央政治局召開會議，分析研究了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作，指出“要適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。要加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盤活改造各類閑置房產(chǎn)。”；7月27日，住建部也明確表態(tài)“要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進(jìn)一步落實(shí)好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費(fèi)減免、個人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施；繼續(xù)做好保交樓工作，加快項目建設(shè)交付，切實(shí)保障人民群眾的合法權(quán)益?！?；在政治局會議定調(diào)及主管部門發(fā)聲后，7月29-30日，一線城市中北京、深圳、廣州住建部門相繼表態(tài)支持剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展；此外，7月31日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》的通知，在穩(wěn)定大宗消費(fèi)章節(jié)提出“支持剛性和改善性住房需求”，“做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作”、“完善住房保障基礎(chǔ)性制度和支持政策”、“穩(wěn)步推進(jìn)老舊小區(qū)改造”、“在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造”等重點(diǎn)內(nèi)容。隨著近期中央及監(jiān)管部門密集發(fā)聲，預(yù)計各地政策出臺節(jié)奏將進(jìn)一步加快。

市場方面，7月進(jìn)入市場傳統(tǒng)淡季，重點(diǎn)城市房地產(chǎn)市場供需兩端繼續(xù)走弱，市場活躍度進(jìn)一步下降。據(jù)初步統(tǒng)計，7月，重點(diǎn)100城新房成交面積環(huán)比下降約20%，同比降幅超兩成。2023年1-7月，重點(diǎn)100城商品住宅銷售面積同比增幅收窄至5%左右。供給端來看，7月企業(yè)推盤積極性走弱，根據(jù)中指數(shù)據(jù)，重點(diǎn)50城批準(zhǔn)上市面積環(huán)比下降約4成。

分城市來看，多數(shù)城市市場情緒延續(xù)低迷態(tài)勢，居民購房信心偏弱，少數(shù)城市市場在低基數(shù)下環(huán)、同比出現(xiàn)增長，但整體市場仍處在低位：

長三角、珠三角城市新房銷售面積整體延續(xù)回落態(tài)勢，多數(shù)城市7月銷售面積環(huán)比下降，深圳、鎮(zhèn)江等個別城市因部分項目集中網(wǎng)簽備案及較低基數(shù)，銷售面積環(huán)比出現(xiàn)增長。

京津冀、山東地區(qū)、中西部地區(qū)市場活躍度整體回落，其中北京新房、二手房成交量環(huán)比均降，絕對規(guī)模降至2月以來低位，市場情緒明顯回落；青島在高基數(shù)下環(huán)比降幅超50%，前期利好政策對銷售的帶動持續(xù)性有限，市場活躍度迅速走低；重慶新房銷售面積回落至2022年以來低位，市場情緒低迷，調(diào)整壓力較大。

整體來看，7月市場延續(xù)二季度以來低迷行情，重點(diǎn)城市市場活躍度持續(xù)下行。同時當(dāng)前居民收入及就業(yè)預(yù)期無明顯改善，房地產(chǎn)市場調(diào)整壓力加大，市場預(yù)期較弱。而近期中央政治局會議對房地產(chǎn)政策的積極定調(diào)，為市場重新注入信心，同時多部委持續(xù)發(fā)聲釋放積極信號，一線城市接連表態(tài)，預(yù)計優(yōu)化政策出臺落地節(jié)奏將進(jìn)一步加快。預(yù)計后續(xù)核心一二線城市在長期過熱階段出臺的政策有望逐步優(yōu)化，房地產(chǎn)將迎來政策底，若支持政策能夠盡快落地，向市場傳遞信心，核心一二線城市市場有望逐步企穩(wěn)，但由政策底到市場底仍需一定時間。